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북쪽 숲에 살고 있는 무시무시한(?) 마녀의......손녀이자 생계형 마녀인 말리! 돈이 될만한 물약을 팔기 위해 혈안된 말리는 우연히 살아있는 작고 소중한 요정 프림을 만나게 된다! 프림을 생포해, '요정의 정기'로 '특별한 비약'을 만들어 큰 몫을 두둑히 챙기려고 하지만, 막상 요정의 '정기'를 어떻게 얻어야 할 지 몰라 난감해한다. 프림을 열심히 꼬드겨서 정기를 얻을 방법을 알아내려고 하지만, 프림은 좀처럼 정기가 어떻게 만들어지는지 알려주질 않는다. 하지만, 끈질기고 집요하게 말리의 회유와 협박 끝에 프림은 자신의 가운데를 가르키는데...! "요정의 정기는 여기서 나오는 체액이라고, 바보야!!"


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